BRAINTREE, Massachusetts – EngageSmart, Inc., proveedor l\u00edder de programas inform\u00e1ticos de compromiso con el cliente adaptados verticalmente y soluciones de pago integradas, anunci\u00f3 hoy el precio de su oferta p\u00fablica inicial de 14 550 000 de acciones ordinarias a un precio de $26,00 por acci\u00f3n. De las acciones ofrecidas, EngageSmart ofrece 13 000 000 acciones y ciertos accionistas existentes de EngageSmart ofrecen 1 550 000 de acciones. Adem\u00e1s, los suscriptores tendr\u00e1n una opci\u00f3n de 30 d\u00edas para comprar a EngageSmart y a los accionistas vendedores hasta 2 182 500 de acciones ordinarias adicionales al precio de la oferta p\u00fablica inicial, menos los descuentos y comisiones de suscripci\u00f3n. EngageSmart no recibir\u00e1 ninguna ganancia por la venta de acciones ordinarias por parte de los accionistas vendedores.<\/p>\n

Se espera que las acciones se comercialicen en la Bolsa de Nueva York el jueves, 23 de septiembre de 2021, bajo el s\u00edmbolo de acciones \u201cESMT\u201d. Se espera que la oferta cierre el 27 de septiembre de 2021, sujeta a condiciones de cierre habituales.<\/p>\n

J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities y Citigroup ejercen como gestores principales de la oferta propuesta. Deutsche Bank Securities, Raymond James, Truist Securities y William Blair son los coordinadores de la oferta propuesta. KeyBanc Capital Markets, Needham & Company, Penserra Securities LLC, R. Seelaus & Co., LLC y Roberts and Ryan act\u00faan como codirectores de la oferta propuesta.<\/p>\n

La oferta se har\u00e1 solo por medio de un prospecto de emisi\u00f3n. Pueden obtenerse copias del prospecto final relacionado con la oferta en: J.P. Morgan Securities LLC, c\/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, por tel\u00e9fono en el (866) 803-9204, o por correo electr\u00f3nico en prospectus-eq_fi@jpmchase.com; Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, por tel\u00e9fono: (866) 471-2526, o por correo electr\u00f3nico: prospectus-ny@ny.email.gs.com; BofA Securities, Attention: Prospectus Department, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC 28255-0001, por tel\u00e9fono: (800) 299-1322 o por correo electr\u00f3nico: dg.prospectus_requests@bofa.com; o Citigroup Global Markets Inc., c\/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, llamada gratuita: (800) 831-9146 o por correo electr\u00f3nico: prospectus@citi.com.<\/p>\n

Se present\u00f3 una declaraci\u00f3n de registro con respecto a los t\u00edtulos valores ante la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission, \u201cSEC\u201d) y se declar\u00f3 efectiva el 22 de septiembre de 2021. Este comunicado de prensa no debe constituir una oferta de venta o la solicitud de una oferta de compra de estos t\u00edtulos valores ni habr\u00e1 compra alguna de estos t\u00edtulos valores en ning\u00fan estado o jurisdicci\u00f3n, en el que dicha oferta, solicitud o venta fuera il\u00edcita antes de la inscripci\u00f3n o calificaci\u00f3n en virtud de la legislaci\u00f3n sobre t\u00edtulos valores de cualquier estado o jurisdicci\u00f3n.<\/p>\n

Acerca de EngageSmart, Inc.
\nEngageSmart es proveedor l\u00edder de programas inform\u00e1ticos de compromiso con el cliente adaptados verticalmente y soluciones de pago integradas. En EngageSmart tenemos la misi\u00f3n de simplificar la relaci\u00f3n con los clientes para que puedan enfocar los recursos en iniciativas que mejoren sus negocios y sirvan mejor a sus comunidades. EngageSmart, con sede en Braintree, Massachusetts, ofrece soluciones verticales de software como servicio (\u201cSaaS\u201d) de una sola instancia y multitenencia, entre las que se incluyen SimplePractice, InvoiceCloud, HealthPay24 y DonorDrive, que est\u00e1n dise\u00f1adas para simplificar la interacci\u00f3n de nuestros clientes con su clientela mediante el impulso de la adopci\u00f3n digital y el autoservicio. EngageSmart atiende a m\u00e1s de 68 000 clientes en el segmento de soluciones para PYMES y a m\u00e1s de 3000 clientes en el segmento de soluciones para empresas en cinco verticales principales: Salud y Bienestar, Gobierno, Servicios P\u00fablicos, Servicios Financieros y Donaciones.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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